佛陀时代，有位国王名叫和默处，由于他的国家地处偏僻边境，所以从来都没有见过佛陀、也没有听闻过佛法。这位国王一直信奉邪师外道，连其它百姓也是如此，他们以杀生的方式来祭拜天神，早已习以为常。有一次，国王的母后生了重病，尽管看了许多医生，服用各种汤药偏方，身体还是不见好转。于是国王派了女巫医为母后祈福，几年下来，病情还是毫无起色。
后来，国王准备了丰盛美味的饮食，召请国内二百位婆罗门，到宫里接受供养。国王问他们：“我的母后长期受到病苦的折磨，不知是什么原因？各位都是智能之士，通晓天地日月星宿、占卜命相之理，请告诉我真相。”婆罗门听了，一致认为是天上的星宿运行错乱颠倒，阴阳不调所引起的。国王又问：“那要如何做，才能治愈我的母后呢？”婆罗门回答：“国王，你要到城外平坦洁净的郊野祭拜山神与日月星宿，并且还要准备一百只不同种类的畜生及一个小孩作为祭品。到时，国王再亲自带着皇太后到祭坛向上天请命，皇太后的病就可痊愈。”国王听了之后，马上派人准备婆罗门所交代的祭品。上百头的象、马、牛、羊从东门出发，前往祭祀的地点，一路上发出悲哀、恐惧的鸣叫，声音震动了天地。
世尊得知这位国王竟然为了要救一人的性命，而杀害这么多无辜的众生，为其愚痴顽固深感悲悯。于是世尊带领弟子来到这个国家，在东城门外的路上遇见了国王与婆罗门，以及那些被驱赶而恐惧哀鸣的牲畜。
国王远远地就看到了佛陀。佛陀全身散发出光芒，如同旭日般明亮，又似满月清净柔和。所有百姓看了莫不心生爱敬，而那些即将要被当作祭品的小孩及动物，无不希望藉此获得救脱。
国王下车后，向佛长跪行礼。佛陀问国王要前往何处？国王恭敬地回答：“因为母后长年卧病，看遍了全国最好的医生，最后连祈求神灵都没有效果，所以今日特别准备要杀生祭拜天地、山神及日月星宿，为母后祈福，希望她能早日脱离病痛之苦。”
佛陀告诉国王：“人们想要得到谷物，就应先耕田播种；想要得到富贵，就应力行布施；想要长寿，就应心存慈悲；想得智能，就应努力学习，这四件事都是种其因，得其果。再者，富贵之人绝不会想要去吃贫贱人家的食物，更何况诸大天王以七宝为宫殿，衣食自然具足，又怎么会舍弃天上的美味甘露，来吃你准备的这些粗秽的牲畜血肉？你以邪法为正，乱行祭拜，想要藉由杀生获得长生，根本就违背了生存之道，更何况是杀害这么多众生的生命，而妄想救一人的性命？” 于是世尊即说偈言：
若人寿百岁，勤事天下神。
象马用祭祀，不如行一慈。
佛说此偈语时，放大光明，闪耀的光芒照亮了天地，所有苦难众生莫不心生欢喜，各得所求。国王听闻了无上妙法，又看见佛陀放大光明，生大欢喜心，即得道证果。生重病的母后听闻了妙法，也心开意解，病痛消除。两百位婆罗门看到佛陀光明妙相，又听闻佛所说的真理，不禁心生惭愧，忏悔过错，发愿要跟随佛陀出家修行。
国王和大臣们殷诚恳切地请求佛陀留在国中，接受供养，佛陀慈悲应允，在这个国家待了一个月后才离去。从此，和默处国王以佛法治国，国家日渐强盛兴隆。
